恩師欲將遺產給徒弟，可以嗎？

問題摘要：

師若欲將遺產分與徒弟，須於生前依法立下具備法定形式要件之有效遺囑，並應避免遺囑形式瑕疵或見證人資格不符的情形，以保障遺囑效力。同時應考量特留分制度之限制，若有法定繼承人存在，則應避免遺贈內容逾越其法律保障份額，否則將有遭繼承人主張減殺之風險。

 

律師回答：

關於這個問題，從民法的角度來看，被繼承人欲將遺產贈與非法定繼承人者，例如徒弟，並非不可，但必須以「遺囑」的方式加以明確表達，且該遺囑須符合法律規定的形式及要件，始能生效。

 

依民法第1138條規定，法定繼承人除配偶外，依照順位為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母。徒弟並不屬於法定繼承順位中的任何一類，因此若無遺囑，徒弟自然不具有繼承遺產之權利。而若希望徒弟能取得遺產，則必須透過立遺囑之方式進行「遺贈」，即將財產指定贈與非法定繼承人。

 

一、遺囑要件

遺囑的效力建基於其形式之合法性。民法對遺囑的方式作嚴格規定，分為自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑及口授遺囑五種。

 

其中代筆遺囑，係依民法第1194條所訂，遺囑人須指定三人以上見證人，並由其中一人代筆書寫遺囑內容，再由遺囑人確認無誤後，標明年、月、日及代筆人姓名，並由全體見證人與遺囑人簽名，始生效力。倘若見證人數不足、或見證人資格不符，即可能導致整份遺囑無效。

 

二、受遺贈人不得為遺囑見證人

此外，依民法第1198條規定，遺囑的見證人不得為遺囑中受遺贈之人，包括其配偶或直系血親。也就是說，若見證人同時也是遺囑中指定受贈財產之人，即構成法律所明文禁止的情形，該遺囑即屬無效。

 

此一規定乃為避免見證人與遺囑人間有利害關係，以確保遺囑內容為遺囑人真意所表示。因此，若遺囑指定將遺產贈與某公司員工，而見證人中包含該公司現職員工，即屬違法見證，遺囑無效。

 

三、遺囑不得侵害特留分

此外，應特別注意「特留分」制度。即使遺囑具形式合法性，並明確表示將遺產全部贈與非繼承人，亦不得侵害法定繼承人之特留分。民法第1223條以下規定，特留分為法律保留予繼承人一定比例的遺產份額，其金額雖較應繼分少，卻具強制效力。

 

若遺囑侵害特留分，被侵害者得向受遺贈人主張減殺。除非該法定繼承人已喪失繼承權，或其自願拋棄繼承，否則即使遺囑內容另有安排，其依法仍可主張所屬特留分。

 

被繼承人若欲剝奪某法定繼承人之繼承權，除非該人符合民法第1145條規定之喪失繼承權事由，例如故意致被繼承人於死、重大虐待或詐欺遺囑等，且需有相關證據佐證，否則不得剝奪其法定繼承權。若僅憑主觀不滿、情感疏離等因素，並不足以依法剝奪其權利。此亦為民法兼顧家庭倫理與財產權保障之立法精神所在。

 

四、總結

總結而言，恩師若欲將遺產分與徒弟，須於生前依法立下具備法定形式要件之有效遺囑，並應避免遺囑形式瑕疵或見證人資格不符的情形，以保障遺囑效力。同時應考量特留分制度之限制，若有法定繼承人存在，則應避免遺贈內容逾越其法律保障份額，否則將有遭繼承人主張減殺之風險。

 

若能在生前妥善規劃，並諮詢律師協助草擬與見證遺囑，不僅能實現遺囑人對徒弟或特定對象之照顧意願，也可減少日後潛在法律爭訟風險。法律雖保護遺囑人對財產之處分自由，但亦兼顧繼承人之基本保障，二者平衡，方能實現公私法益之共存。

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